9月8日板块复盘:元宇宙定义狂欢的底气在哪?农业股忽然拉升蕴含深意

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2021-09-09 12:42

1、元宇宙定义

一张图大全:

2、农业

板块方面:

光大证券指出,疫情在全球蔓延及自然灾害频发,全球农商品生产提供、贸易产业链遭到较大冲击,全球大宗农商品价格不断上涨,国内粮食安全引发担心,而解决种子问题是达成粮食安全的核心。目前国内正在加速推进转基因种子商业化进程,种子行业带来新的进步机会。

首创证券提到,国内种业从整体来看基本达成自主可控。但从种业综合国际竞争优势看,面临着集中度低、革新力弱、开发借助种质资源不足、市场保护不力等问题。从种企数目看,国内持证种企约6400 家,其中约 82%为销售企业,同质化紧急、行业集中度低仍有巨大的进步空间。在经营规模上,前十强仅占国内市场份额的 15.8%。从销售额看,先正达集团位居全球第三,占全球市场份额的 6.7%;隆平高科近年来迅速整理进步步入全球前十,但仅占全球份额的 1%左右。从育种水平看,水稻、小麦两大口粮及一些特有品种在育种技术上有优势,但商业育种能力较弱,缺少核心品种,同时,在分子育种、转基因育种等前沿定向育种技术自主革新能力弱、系统性应用不足,与发达国家在基础研究和育种应用方面存在较大差距。现在全国拥有“育繁推一体化”能力的企业不足百家,拥有育种研发能力的不足1.5%。大豆、玉米的单产水平只有美国的 60%,国内 2021 年大豆进口超越 1 亿吨自给率紧急不足。

中泰证券表示,从历史经验看,四季度是种业季节性的景气时点,特别在今年种子库存薄弱的背景下,建议重点关注龙头企业三季度预收账款、新季玉米开秤价表现。种子价格预计将出现上涨,春耕前的备货将是上涨的集中时点,涨幅还取决于四季度国内玉米价格的表现。建议关注荃银高科、登海种业等。

另外,首创证券提到,最近中央和地方陆续拓展的猪肉储备收储工作对猪价的兜底用途有限,终端消费持续疲软,市场保持供大于求,猪价缺少支撑,后续关注政策托市成效,及中秋、国庆前市场备货步伐。动保板块受累猪价持续走弱,关注行业龙头股价回调后的资金投入机会。

今日A股三大股指集体回调。沪指低开冲高,随后开始震动下挫,午后保持震动,收盘微跌;而创业板指高开低走,全天呈现脉冲式下探格局。最近成交量持续在万亿级别以上,广发证券研究所觉得罕见巨额成交量来自三个方面。1、无风险利率低位驱动的增量资金;2、量化规模增大;3、市场分歧加剧的存量资金换仓或买卖短期化;大家觉得第三点是本质缘由,7-8月市场分歧体目前从高景气高估值的传统消费和医药中换仓,目前分歧则是从新兴赛道转移到低估值+景气拐点预期的大盘价值,9月基金散点进一步从“宁组合”向“大盘价值”漂移。

与此同时,广发证券进一步指出,坚定觉得成长股、科技股的大方向没问题,但持有些过程和感受会比较痛苦。若是中短期的话,目前卖方常见建议均衡配置:1、低估值+景气拐点预期;2、中报高景气的制造业;3、中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车、光伏。

元宇宙是什么?中银证券提到,“元宇宙”来自英文Metaverse,即Meta+Universe,是虚拟空间合集。元宇宙产业拥有肯定前瞻性,现在进步仍处于早期,因为涉及VR、游戏等多个市场,因此空间广阔。同时,考虑格局未定,先发企业更衣获得领先优势。关注产业进步进程和有关性高的云游戏平台型公司。

怎么样看待元宇宙的资金投入机会?国盛证券进一步提到,元宇宙——数字社会进步的势必。从数字世界进步的维度看,元宇宙并不是一蹴而就,过去智能终端的普及、电子商务/短视频/游戏等应用的兴起、5G半导体基础设施的健全、共享经济的萌芽均是前奏。而当下全球疫情的持续与Z世代YOLO文化的兴起进一步加快了元宇宙的到来。市场低估了数字化浪潮下,企业工作方法和个人职业选择的加速变化:后疫情期间,线上化习惯培养、网络提供更多的自由职业机会,社会企业组织形式的变化、Z世代对虚拟世界的沉浸都使得元宇宙大势所趋。大家觉得元宇宙或是下一轮科技革新的“集大成者”,成为网络的下一站,关注“BAND”赛道的资金投入机会。

另外,国信证券表示,元宇宙源于于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》;Roblox则觉得“元宇宙”用来描述虚拟宇宙中持久的、共享的、三维虚拟空间。拥有8个重要特点,即Identity、Friends、Immersiveness、LowFriction、Variety、Anywhere、Economy、Civility,其中,文明是最后进步方向。元宇宙的定义提出以来,从影视作品到社交、游戏等方面业界都做了很多的畅想与尝试,以Facebook、英伟达等为代表的头部科技公司亦不断加强投入。

资金投入建议来看,国信证券进一步指出,软硬结合,把握后世代机会。1)硬:硬件端关注VR、AR产业链;基础设施,关注5G、云计算、区块链灯蛾产业链;2)软:a)拥有好用户基础的网络平台拥有新世代的宇宙奇点,继续看好在平台、内容等方面拥有连线优势的头部网络企业,推荐腾讯、快手科技、b站、芒果超媒等标的;b)游戏产业有望迎来全新进步机会,一方面收入的提高,更为要紧的是游戏有望从商品提高至元宇宙年代的平台,推荐拥有优质内容研发能力的游戏厂家网易、吉比特、祖龙娱乐、三七互娱、roblox等标的。

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