“牛市旗手”大涨3% 北上资金半日净流入44亿 新一轮行情启动了?

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2021-08-17 13:10

多重利好刺激水利建设板块大涨

前期特大暴雨引发的洪涝灾害,引起了政府和全国人民的高度关注。国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议,需要进一步加大洪涝等灾害预警和抢险应付。加强支持力度,推进受灾区域加快恢复重建。抓紧抓好秋粮补种改种、水毁农田和设施修复、城市防洪排涝设施健全等。

水利部、国家进步改革委也于近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程推行策略》,明确在“十四五”期间优先推进推行纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区,优选124处已建大型灌区推行续建配套和现代化改造,中央预算内资金投入将予以积极支持,同时需要地方统筹加强财政支持力度,革新投筹资体制机制,多途径筹筹资金,确保建设资金准时足额到位。

另外,发改委还在新发布的《关于进一步健全分时电价机制的公告》中提出加强力度推进抽水蓄能和新型储能加快进步,不断完善市场化运行机制,全力提高电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。市场常见预期,抽水蓄能中长期规划将颁布,抽水蓄能将迎进步窗口期。

在多重政策利好刺激下,水利建设板块今日放量高开高走,截至午间收盘,板块指数大涨3.09%,创1年多来新高,远远强于大盘走势,半日成交超昨日全天成交。泰福泵业20%涨停,科顺股份、粤水电、中国电建等涨停或涨超10%。

招商证券表示,依据“十四五”规划,将来五年的水利建设的资金投入重点在于拓展资金投入空间,积极引导社会资本参与重大水利工程的建设和运营,优化资金投入结构,深化投筹资体制改革,发挥资金投入对优化供给结构的重要用途,将来水利建设资金投入有望显著增长。

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券商股或进入最好配置窗口

虽然最近大盘持续处于牛皮状况,但成交量依然维持在高位,截至昨日,A股成交额连续19天超越万亿元,刷新近期6年龄录。数据统计显示,8月以来,日均股基买卖额约为1.38亿元,同比增长逾30%,环比增长9%;两融余额1.85万亿元,同比增长24%,环比增长1.7%。

市场持续活跃,直接拉动了证券企业的经纪业务收入和两融利息收入。券商股因此在牛皮市中遭到市场的关注,今日早盘,券商股放量拉升,板块指数一度上涨逾3%,半日成交接近昨日全天成交,东吴证券略微低开后直线拉升,不到15分钟就封死涨停,西部证券盘中也一度触及涨停;东方证券盘中大涨逾9%,股价创3年半来新高,中信建投、长江证券、财达证券等纷纷强势上攻。

A股正步入半年报披露的高峰期,作为市场行情风向标的券商股,其营业额表现尤受关注。截至现在,多家券商已发布上半年营业额预告或快报,其中不少券商营业额颇佳。国信证券预计半年度达成净收益45亿—51亿元,同比增长53.00%—73.00%;招商证券预计2021半年度达成净收益与上年同期相比,将增加好友民币11.7亿元—16亿元,同比增加27%—37%。中信证券营业额快报,2021年上半年达成营业收入377.21亿元,同比增长41.04%,净收益121.98亿元,同比增长36.66%。

虽然不少券商上半年营业额表现亮眼,但其股价与营业额表现相背离,今年以来“跌跌不休”。截至午间收盘,自年初以来,券商指数累计下跌逾10%。招商证券较年初高点跌去近50%,中信证券同期跌逾30%,申万宏源、国信证券、中信建投等头部券商股价均大幅下挫。

营业额高速增长、股价超跌叠加市场交投持续活跃,券商股愈加遭到市场主力资金的关注,上周北上资金累计净买入券商股超10亿元,绝大多数券商股都获得了北上资金的加仓,其中,净买入中信证券获6.53亿元,增持2755万股;净买入华泰证券1.91亿元,加仓1297万股,财通证券、招商证券、兴业证券、浙商证券等也获得北上资金大幅加仓。

国泰君安证券表示,目前A股市场蓄势待发,券商板块行情开始发酵。在宏观基本面层面,国内流动性合理充裕,政策面松紧适度,利于市场持续慢牛行情。在市场层面,市场风险偏好回升,买卖活跃度持续提升,行情一触即发。在这种背景下,8月份或已进入了券商板块的最好配置窗口期。

今日早盘,A股围绕昨日收整理位小幅震动,主要股指涨跌互现。盘面上,券商、水利建设、钴金属、航空运输等板块涨幅居前,氮化镓、旅游、种业、磷定义等板块跌幅居前。北上资金净流入44.11亿元。

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