走出房贷舒适区,成都银行的大零售转型不可以“光说不练”了

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2021-09-10 11:48

消费贷上量困难

其实,成都银行早已意识到了这个问题,非常早就提出了提出了“精细化、数字化、大零售”的策略转型方向——推进以AUM管理、个人消贷上量与数据剖析平台建设为主的大零售转型。

零售业务方面,2021年更是提出,要加速进步消费信贷,优化消费贷商品,扩大消费贷客群,多途径拓展业务竞价,推进业务上量。

虽然大零售的转型方向和重点都提出来了,但剖析现在零售业务结构之后,就能知晓,成都银行要达成“大零售”转型有多难。

以最新数据为例,截至2021年6月,成都银行个人贷款总余额为860.49亿,其中个人购房贷款占比为88.64%,信用卡透支占比6.89%,个人经营贷款占比2.74%,个人消费贷款占比仅为1.74%。

这还是压降了半年的个人购房贷款规模之后的数据。可以说,成都银行所谓的零售业务,其实就是个人购房贷款业务,喊了几年的“大零售”转型成就有限。

成都银行提出个人消费贷提量,但个人购房贷款与个人消费贷款,无论是体量还是占比,差距都过于悬殊,消费贷提的量根本弥补不上房贷压降的量。

房贷占比超标

除去获批发行可转换债以外,成都银行还交出了一份靓丽的半年报。

财报显示,截至2021年6月,成都银行资产规模为7361.83亿元,突破七千亿大关,同比增长12.84%。2021年上半年,成都银行达成营业收入85.41亿元,同比增长25.34%,净收益33.89亿元,同比增长23.11%,不好的贷款率1.1%,较2021年末降低0.27个百分点。

营业额看着是很靓丽的,但在业务层面,成都银行面对的问题远远谈不上美好。

最大的问题是个人购房贷款占比过高。

零售贷款方面,个人购房贷款一直是成都银行的投放重点。截至2021年6月, 成都银行贷款总额为3436.24亿元,其中,个人购房贷款762.71亿元,占比达22.2%,假如加上房产业贷款248.85亿元,房产贷款占比高达29.44%。

2021年12月31日,银保监会发布了《关于打造银行业金融机构房产贷款集中度管理规范的公告》(以下简称《公告》),公告对各类银行业金融机构的房产贷款占比及个人住房贷款占比的上限进行了规定。

根据公告需要,成都银行的个人住房贷款占比不能高于17.5%。而2021年,成都银行个人购房贷款占比为25.8%,超出需要8.3个点。

也就是说,在将来4年,成都银行需要将个人购房贷款压降到《公告》需要的17.5%以内。这将是成都银行的考验。

成都银行的个人住房贷款业务,规模大,不好的率底,对成都银行来讲远称不上“雷”,但压降个人住房贷款规模,对成都银行的营业额来讲,却是一个不折不扣的“大雷”。

从数据上看,成都银行的个人购房贷款,2021年增长了91亿元,2021年增长了148亿元,2021年增长了125亿元。

进入2021年,成都银行明显收紧了个人购房贷款的发放。2021年上半年增量为33亿元,为近七个季度以来的最低增速。

假如不可以真的提高零售板块其他业务条线的规模,中长期来看,成都银行的营业额势必会受影响。

况且,也不止是量的问题。

房贷违约率底,在以前不受限的时候,成都银行大可放心投放,虽然收益率相对低一点,但规模大,还安全,是个很好的业务模式。但个人消费贷、信用卡业务、个人经营贷的逻辑,与房贷完全不同。

截至2021年6月,成都银行个人购房贷款的不好的贷款率为0.28%,信用卡透支的不好的贷款率为0.49%,而个人消费贷的不好的贷款率为5%,个人经营贷的不好的贷款率更是高达7.77%。

仅仅从数据上看,做天然就比较安全的房贷,成都银行还行。但到了个人消费贷和个人经营贷,不好的率就立马高企。这说明,在零售业务中,成都银行的有关风控能力还需要提高。

因此,以后成都银行消费贷、经营贷体量,风控能力是个大问题。

虽然零售转型很难,但其实成都银行手中是有一副进步零售业务的“好牌”。

通常来讲,城商行的业务进步深受所在区域的经济情况的影响,各自的业务方向和特征也与其在当地学会的资源密不可分。

以2021年的数据为例,成都银行71%的贷款投放在了成都,营业收入90%在成都,88%的营业收益在成都。

而伴随“成渝经济区”策略升级,成都经济表现亮眼,人口大幅度净流入。这意味着成都银行进步的基础就要优于不少同样急于转型的城商行。

成都银行还是锦程消费金融企业的大股东,对于一个城商行来讲,有一个块消费金融企业的牌照,就多了一条全国展业的通道。

这部分都算是成都银行零售转型的“地利”优势。

消金界还注意到,在2021年的校招中,成都银行总行拟招聘30名金融科技专才。这表明,在金融科技方面,成都银行要开始追赶了,而技术能力是进步消费贷业务的重要原因。

可以看到,成都银行的资源并不差,但在房贷业务的舒适区呆太久了,目前被迫走出这个舒适区,做大零售的转型,其实多少已经错过了最好机会,个人消费贷市场角逐已经几近白热化了。

但没不痛苦的转型,对成都银行来讲,这是一条没选择的路。提高核心监管指标,短期营业额提高,确实都是利好,但可能,零售转型能否成功,才是真的决定成都银行将来的“胜负手”。

被迫走出房贷舒适区后,成都银行的大零售策略需要做出结构调整。

日前,成都银行(601838.SH)收到了四川银保监局的批复,赞同其发行低于80亿元的A股可转换公司债券,转股后计入成都银行的核心一级资本。

从近几年数据看,成都银行的核心一级资本充足率一直是降低的,已经从2021年的11.4%,降到了2021年6月的8.23%。

此次发行80亿元的可转换债,全部用于提高核心一级资本充足率,可以更好的支撑业务进步,对成都银行来讲无疑是个利好消息。消金界注意到,成都银行的股价已经在悄然上升之中。

但对营业额影响更大的一个问题,成都银行还没解决——成都银行房贷比率还较高,过渡期内需要压降房贷比率。假如在压降房贷的同时,没找到新的增长替代点,那样成都银行的营业额将大受影响。

成都银行喊“大零售”转型已经喊了很长时间了,但房贷以外并不见太大起色。目前终于被迫走出了舒适区,零售业务的结构调整火烧眉毛。

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